Rastreamento
Relatório do cliente: um link só leitura com os resultados
Crie um link sem login que mostra ao cliente o investimento, as conversas, as vendas e o ROAS dos anúncios, com o nome e a cor da sua agência.
Resposta rápida
Em Rastreamento > Relatório do cliente, clique em Criar link (ou Novo link), escolha o título, a marca da agência, o período e o que o cliente vê, e salve. Na janela Link do relatório pronto, clique em Copiar e mande para o cliente. Ele abre sem login e só consegue ver. O endereço aparece uma vez: se perder, gere outro.
Antes de começar
- Criar e mudar links de relatório é só do dono e dos administradores.
- O relatório mostra o que está no Painel do Rastreamento. Ligue antes a conta de anúncios e as conversões. Veja Rastreamento: do anúncio à venda.
Criar o link
- 1
Abra a aba
No menu lateral, clique em Rastreamento e depois em Relatório do cliente. Clique em Criar link (ou Novo link, se já houver algum).
- 2
Personalize
Na janela Novo link do relatório:
- Título: o nome do relatório. Vazio, o cliente vê "Relatório de resultados".
- Nome da agência, Logo da agência (endereço de uma imagem quadrada, opcional) e Cor.
- Período que abre primeiro: 7, 14, 30 ou 90 dias.
- Atribuição: o último toque é como o Gerenciador de Anúncios conta.
- O que o cliente vê: marque Campanhas, Criativos (com miniatura) e Receita por origem.
- 3
Copie o endereço
Salve. Na janela Link do relatório pronto, clique em Copiar (ou em Abrir o relatório para conferir). Por segurança, o endereço não aparece de novo.
O que o cliente vê
O relatório abre no navegador, sem login, com a marca da agência e o título. No topo ficam os botões de período (7, 30 ou 90 dias, ou Personalizado). Embaixo:
- Os números Investimento, Conversas, Vendas, Receita, ROAS, Custo por conversa, Custo por venda e Qualificados.
- O gráfico de investimento e receita por dia.
- As tabelas de Campanhas e Criativos e de onde vieram as conversas, se você marcou essas partes.
O cliente não consegue mudar nada nem ver conversas, contatos ou outras telas do OrbynFlow.
Pausar, trocar e apagar
Cada link aparece na lista com Ativo ou Pausado, e quando foi aberto pela última vez (Nunca aberto ou há quantos dias).
- O interruptor Ativo pausa o link. Pausado, o cliente vê Relatório não encontrado.
- Editar muda título, marca, período e partes visíveis. O endereço continua o mesmo.
- Gerar link novo troca o endereço: o atual para de abrir na hora. Use quando o link foi parar com quem não devia.
- Apagar tira o relatório do ar.
O link é a única proteção
O relatório não tem senha nem prazo. Quem tiver o endereço vê os números enquanto o link estiver ativo. Mande só para quem pode ver e use Gerar link novo se precisar cortar o acesso.
Se algo der errado
| Sintoma | Causa provável | O que fazer |
|---|---|---|
| O cliente vê Relatório não encontrado | O link foi pausado, apagado ou trocado | Ative o link ou mande o endereço novo |
| Perdi o endereço | Ele só aparece uma vez | Use Gerar link novo e mande de novo |
| O relatório está zerado | Não há conta de anúncios ligada ou vendas registradas no período | Confira o Painel e as abas Contas de anúncio e Conversões |
| Abri com 14 dias e nenhum botão de período fica marcado | O relatório público só tem botões de 7, 30 e 90 dias | Os números de 14 dias aparecem certos. Para ter um botão marcado, escolha 7, 30 ou 90 dias |
Perguntas frequentes
Posso ter um relatório para cada cliente?
Sim, se cada cliente for um projeto no OrbynFlow. O relatório mostra os números do projeto em que foi criado. Veja Projetos.
O cliente consegue exportar os números?
Não pelo relatório. Para mandar planilha, use Exportar CSV no Painel.
O relatório mostra o nome do OrbynFlow?
O relatório leva o nome, o logo e a cor da agência que você preencher.
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